Dans l'optique d'une confrontation devant décider lequel de deux fameux experts martiaux est le meilleur, une promesse est établie : dans le cas ou l'un des deux dont la femme est enceinte serait tué pendant le combat, l'autre prendrait soin de son fils. Entre temps, l'enfant né et une traîtrise extérieure entraîne la mort du nouveau père par la main de son nouvel ami, le suicide de sa femme et l'impossibilité pour l'autre combattant de tenir sa parole. L'enfant est malgré tout sauvé par un serviteur et élevé dans l'optique de pouvoir venger la mort son père sans en connaitre la cause réelle. En même temps, le deuxième combattant, devenu chef de la résistance au pouvoir Qing, cherche à venger son honneur ainsi que son ami défunt.
