Lin Jen-Shiau (Jimmy Wang Yu) est un jeune et talentueux épéiste au cœur pur, tombé dans le monde des arts martiaux par esprit de redevance morale envers celui qui porta jadis secours à son père. Son aspiration à une vie simple dans le pur respect des traditions confucianistes se trouvera malgré tout mise à mal lorsqu’il se verra confier par son maitre un sabre mythique convoité par de barbares envahisseurs et leurs sbires, avec pour mission de le transmettre à la cour régnante pour assurer la stabilité du pays. Pris entre ses obligations morales et les manigances cruelles et répétées de ses assaillants, il devra mettre de coté ses aspirations premières afin de mener à bien sa mission, non sans laisser au passage de trop nombreuses traces sanglantes des sacrifices que celle-ci implique.
