Ni riche, ni célèbre, Ku Kyung-nam a la réputation d'être un réalisateur de films d'auteur. Alors qu'il est membre du jury d'un festival d'une petite ville, il tombe nez à nez avec un de ses vieux amis, Bu. Après quelques verres, Ku est entraîné chez Bu où il fait la connaissance de sa femme qui prétend connaître tous ses films. Le lendemain matin, après une nuit de beuveries, Ku retourne à son hotel où l'attend un message de Bu lui demandant de « ne plus jamais l'approcher ». Mais il n'a aucun souvenir des événements de la nuit...
