Ding Menghao alias "L'Epée du Sud" est un héros fier de son art et facilement enclin à en faire usage. A la suite d'un duel perdu face à un vieux moine aussi habile en combat que philosophe, il se verra contraint de servir celui-ci pendant trois longues années durant lesquelles il recevra malgré lui un enseignement qui l'amènera à réformer son comportement. Une fois libéré de ses obligations envers le moine, il tentera de reprendre une vie plus humble mais sera rattrapé par sa célébrité persistante lui amenant sans cesse de nouveaux challengers avides de reconnaissance. Décidé à ne plus sortir son épée et à se faire oublier du monde des arts martiaux, il s'établira comme simple ouvrier sculpteur dans une échoppe de village. Il parviendra ainsi à vivre caché jusqu'à l'apparition d'une bande de brigands et d'un mystérieux chevalier se prétendant un ancien ami...
