Même quand le monde s'écroule, il reste toujours quelque chose de beau : la jeunesse. Une jeune adolescente, A-yu, fille d'un commerçant, vendeur de boulettes de poissons, n'a qu'une passion dans sa vie : le théâtre.
A-jin est un jeune musicien. pendant ses études au Japon, il est tombé amoureux d'une Japonaise qu'il a suivie jusqu'à Shanghai. Il rentre à Taïwan, son pays natal. Personnage solitaire, il ne se sépare jamais de sa guitare. A-yu et A-jin se rencontrent et tombent amoureux l'un de l'autre, mais le père d'A-yu veut la marier avec le fils d'un médecin, un riche parti. C'est l'année 1945, Taïwan est sous occupation japonaise. Les forces alliées bombardent Taipei. Une partie de la population évacue la ville, les amoureux sont séparés mais ils continuent à s'écrire. Lorsque A-yu et A-jin se retrouvent, le parti nationaliste Kuomintang est au pouvoir à Taïwan. Le père d'A-yu a fixé le mariage de sa fille avec le fils du médecin. La date est proche : le 28 février.
