En l'absence de leur mère, le père de Johnny (15 ans) et Jennifer (17 ans) se travestit en "Big Sister Tanya", une sorte de travestie inspirée des grandes actrices hollywoodiennes des années 1950s. Ce trouble identitaire va également affecter les deux enfants, tristes de voir leur père sombrer dans l'alcool et la dépression. Johnny va se prostituer par dégoût de lui-même (et gagner rapidement de l'argent), pendant que Jennifer va faire toutes sortes d'expériences pour se prouver à elle-même. Cette cellule familiale va finalement éclater le jour, où "Tanya" tente de séduire un copain de son fils. (happy)