Les grands clans martiaux font confiance à la naissance récente de la dynastie Ming menée par l'empereur (Ku Feng) qui augure la paix dans le pays. Malheureusement un sournois et vil guerrier (Wai Wang) capable de changer de visages s'approprient peu à peu les techniques de chaque clan, et gagne la confiance de l'empereur pour cacher ses sombres activités. Un duo de guerriers, l'un chef des Mongols (Ti Lung), et l'autre chef de la secte Ming (Derek Yee) vont devoir s'unir et apprendre de nouvelles techniques pour éradiquer le dangereux ennemi qui accroît rapidement son pouvoir.
